2020年中国农牧业发展趋势
2023-12-22 生产设备
当我们面对中美贸易战、非瘟、三抗(禁抗、减抗、无抗)、环保、食品安全这五座大山的时候;当我们梦想更大成功的时候,我们有没有更刻苦的准备?当我们梦想成为领袖的时候,我们有没有服务于人的谦恭?当我们常常只希望改变别人,我们大家都知道什么时候改变自身吗?当我们每天都在批评别人的时候,我们大家都知道该怎样自我反省吗?
改革开放已过去40年,中国期待再次进入一个“改革高潮期”,在过去的几十年时间里,中国深度卷入全球化浪潮,经历了高速经济稳步的增长、产业革命、社会分化和多元化等结构性巨变。目前中国处于三期叠加的阶段,即:第一是上涨的速度的换档期,第二是结构调整的阵痛期,第三是前期刺激政策的消化期。以2019年为分水岭,中国经济正在开启下半场,其发展逻辑将发生质的变化,要想在下半场里如鱼得水,你必须读懂下半场的逻辑——过剩经济:整合创新、精细管理、人才红利、创造需求。经济发展有四个阶段,第一阶段要素驱动,第二阶段投资驱动,第三阶段创新驱动,第四阶段资本驱动。中国农牧业正处于第二和第三阶段。
挑战一:中美贸易摩擦带来的不确定性。中美贸易战不是单纯的经济问题是政治问题,是长期的。
挑战二:非洲猪瘟将会长期存在。非洲猪瘟加速了饲料行业洗牌,未来三年,以猪饲料为主的饲料企业将会有一半以上被淘汰出局,水产料、禽料领域,是否会成为猪料企业转型的新方向?
挑战三:饲料端禁抗,养殖端限抗,食品端无抗,将导致养殖业饲料成本上涨,抗生素行业产能过剩,食品加工业成本上涨。
挑战五:食品安全、健康。中国经济的下半场,中美贸易战、非瘟、三抗(禁抗、减抗、无抗)、环保、食品安全这五座大山,将推动农牧企业加快转型升级。
1)生猪存出栏一下子就下降。根据环球印象撰写并发布的《中国农牧业投资前景及风险分析报告》多个方面数据显示,自2018年8月初发现非洲猪瘟疫情至2019年7月初全国已有25个省、区、市发生疫情,2018-2019年上半年存出栏量持续下降。现多数疫区已解除封锁,部分地区复产,但复产成功率不高,要彻底清除疫病、回到正常状态生产仍需时间。按生猪生长周期计算,从补栏4月龄母猪到商品猪出栏
需要13~14个月,如果疫情得到控制,本轮疫情影响要延续到2020年下半年供给才能有所恢复。据测算,2019年全年生猪出栏同比降幅15%~20%,全年猪肉产量同比可能减少800万~1100万吨。
2)生猪价格趋势:供应减少,猪价高企。2018年初猪价跌至10元/kg,至8月非洲猪瘟发生,生猪存栏逐步下降,猪价回升。春节过后猪价经历了两轮快速上涨,累计上涨3.4元/kg。据对全国500个县集贸市场监测,2019年猪肉价格总体上涨,6月份猪肉价格25.6元/kg,同比上涨近30%,比1月份上涨10.3%。据2019年11月4日统计,生猪(外三元)均价为39.56元/kg。从近几轮猪价周期看,非洲猪瘟使本轮周期加速见底反弹。从国际上曾经感染该疫情的国家防控经验来看,由于疫情清除较慢,猪价未来将在相对长的一段时间内保持高位。
3)生猪养殖行业竞争格局。生猪养殖行业集中度不断的提高,但比较美国生猪养殖CR10超过40%的比例还相差很远。非洲猪瘟的发生也将加速提升中国生猪的规模化养殖比例。
2.生猪养殖行业有突出贡献的公司动态。温氏与牧原在规模及效益方面均是行业内排名前两位的养殖企业,也是A股中唯一市值超千亿的农牧企业。从其市值表现看,生猪养殖行业具有资本挖掘潜力。温氏受益于鸡猪业务结构互补,2019年上半年盈利增长。牧原主营生猪养殖业务,受非洲猪瘟影响,2019年上半年亏损,但其自繁自养的养殖模式,没有委托养殖费用,虽然重资产折旧较温氏偏高,但牧原折旧费用低于温氏的委托养殖费加折旧。牧原由于处在原料产区,原料成本占优,但牧原的大规模自养模式较温氏的农户代养模式,其防疫成本较高。
3.非洲猪瘟对生猪产业影响——养殖散户退出,就近屠宰,热鲜转冰鲜。此次非洲猪瘟疫情对养殖环节的精细化管理、生物安全提出了更加高的要求,它将促进养殖业的整合,对产业上下游、乃至消费习惯也将产生深远影响。作为安全源头的饲料原料控制,养殖各环节的环境保护措施,到养殖规模适度等问题均需要深入研究与摸索。未来随着大量散户及小规模猪场被淘汰,我国的规模化养殖企业产能有望迅速扩张。鉴于非洲猪瘟短期内难以清除,生猪养殖下游屠宰及流通环节都将随之转变,未来趋势将以规模养殖、就近屠宰为主。在加速生猪屠宰规模化进程的同时,也会促使居民消费习惯由热鲜肉向冰鲜肉转变,“调猪”流通方式转变为“调肉”。
4.受疫情及价格持续上涨双重制约,猪肉消费量同比减少12.1。把对240个县集贸市场猪肉交易量的监测,2019年上半年猪肉交易量同比降幅为12.1%。猪肉消费的减少,一方面源于消费者因恐慌心理而不敢吃猪肉,另一方面是因为猪肉价格持续上涨抑制了部分消费。当猪肉价格持续上涨时,消费者倾向用其他肉类(如禽肉)来替代,从而带动了禽肉、禽蛋的价格持续上涨。
5.受价格上涨拉动,上半年进口猪肉同比增长26.3。根据环球印象撰写并发布的《中国农牧业投资前景及风险分析报告》多个方面数据显示,上半年我国鲜冷冻猪肉进口81.9万吨,同比增长26.3%,进口额为15.34亿美元,同比增长29.6%。其中,6月猪肉进口量为16.0万吨,同比增加62.8%。主要进口国为西班牙、德国、加拿大、巴西、美国、荷兰、丹麦、法国、英国、智利和爱尔兰。猪肉出口量1.38万吨,同比减少33.3%,出口额0.65亿美元,同比减少33.8%,主要出口到我国香港地区。欧美猪肉产量增加带动全球贸易量提升超10%,2019年全球猪肉出口量预计940万吨,增加96万吨。综合看来,在不考虑贸易摩擦的背景下,与2018年相比,全球2019年贸易增量为100万吨,2020年猪肉贸易能增加150万~200万吨,全球猪肉贸易量将会首次超过1000万吨。
1.现金为王,苦练内功,留住人才。在经济下行与危机时期,现金流比利润重要10倍,比收入重要20倍,一家健康的养殖企业一年利润要经得起2~3年的亏损。不管外部世界发生什么样的变化,唯有做好自己,在精细化管理、控制成本上苦练内功。财富可以暂时失去,只要人在,财富还会回来。
2.制度管人,流程管事,严防死守。有人说“非瘟”大企业有优势,难道规模大防瘟能力就强?不是。我反而认为规模适度、管理精细、全进全出、利益共享,把猪当娃养的中小企业更享优势。目前我国养猪业的主体依旧是小农户,这支力量一旦被纳入产业政策扶持体系之中,小农户的整体经营水平将通过产业链提档升级,这将使中国的养猪模式和格局发生较大的变化。
3.使命驱动,责任担当,生物为先。任何一次危机都是一个转机,当前是比任何一个时间里都有利于生物饲料发展的好时机。未来,生物饲料将在饲料市场中占据更重要的地位。
4.适度规模,先强后大,控制负债。规模化不等同于现代化。规模化是手段,现代化才是目的,如何把牺牲自然资源、对环境造成污染为代价的“线性经济”向“循环经济”转化。实现农业现代化的重要标志,就是用先进的生产手段和科学技术装备农业,大幅度地提高农业产量和农业劳动生产率。为此,必须用现代科学技术实现对传统农业生产的根本变革。不少企业贪大求全,急功近利,纷纷提出要“做大”,但欲速不达,不仅“大”没有做起来,反而连“小”命也没了。先做“强”才能做“大”,惟有“强”才能“大”。日本企业有句经营行话叫“安全驾驶”,企业一定要有大量的自有资金的积累,这样的话,不管遇到多大的风险,企业都可以支撑3年、4年、5年。然后,可以用充裕的时间和财力,慢慢的实行转型,慢慢的提高个人的产业。
5.事业合伙,平台共建,增量分享。未来的产业是“生态共生”,不再是封闭式的农牧养殖饲料业的产业链,一定是跨界的、融合创新的产业生产链,是生态共生,打开边界的。一个企业真正要实现平台化管理,真正要实现生态化思维,就必须要重构组织和个人之间的关系,需要人才机制的创新,即通过事业合伙机制去吸纳更多人才,通过事业合伙制整合资本资源、人才资源。
6.产业转型,模式创新,技术领先。一种原因是畜禽行业的低迷不振,一方面是水产领域的高歌猛进,我们是该坚守本业寻突破,还是要破釜沉舟去创新?水产养殖是真正的朝阳产业。消费升级、白肉取代红肉已成必然。猪肉紧缺,价格带动水产品价格持续上涨,为填补动物蛋白的缺口,最晚年底水产品价格将飞涨。
7.产业融合,追求品质,打造品牌。进入21世纪后,我国农业与一二三产业融合发展取得了一定成效,如种养结合型、链条延伸型、功能拓展型、技术渗透型、多元复合型。随着“农村基本经营制度、五大体制机制、八大政策”的进一步落实,产业融合度将会加强。
1.这一轮猪肉涨价会吸引更多人来投资和行业外的资本进入,新一轮的产业过剩又要开始了。
3.非洲猪瘟在欧洲已有40年历史,到今天都没有研发成功“非瘟疫苗”,中国还未到4年就能研发成功,理应获得中国的“诺贝尔奖”。
五年后,中国生猪产量才有机会恢复到非洲猪瘟发生前的水平。返回搜狐,查看更加多